首先介绍一下我的教育背景，CUC的树莓专业（跟经济类的不搭边）本科学历和北大经济学（CCER）双学位。在经济学双学位的课程中，修读过金融理论、投资学、财务报表分析等课程，但是我保证毕业一年之后，已经忘掉了九成。你懂的！一级主要是概念，并不会考多么深度的问题，所以无论什么专业背景的小伙伴，如果想从事金融行业工作，都可以考虑考CFA来证明自己。

　　CFA一级考试科目：职业伦理道德、定量分析、经济学、财务报表分析、公司理财、投资组合管理、权益投资、固定收益投资、衍生品投资和其他投资等，共十门课程。2017年CFA一+二+三级特惠取证班（点击查看本班详情），

 

　　总体来说，个人建议CFA 1 Candidate可以先看看一些辅导版的网络课程。我周围就有几个大神只看PPT就考过了。其次呢，就是Notes了，如果觉得哪一门比较难，再去看那门课的Notes。Notes的一大好处就是帮助英语渣的人找找英语的感觉。较后呢，就是一定要做做模拟题，错误率不重要，重要的是找到自己答题的节奏。

 

　　接下来，一门一门地回忆。

 

　　1：职业道德伦理

 

　　首先是职业伦理道德（Ethical and Professional Standards），这门课在所有科目中的重要程度是排首要的，但是复习时间却不用太多。排首要是因为这门课挂了，就全挂了，这门课考好了，过的概率就大大增加了。复习时间不用太多是因为这门课像高中政治一样，没有太多概念，就是一些条条款款，零碎的时间拿来看看更佳。在学习Ethics的时候，方法就是一定要建立起各个板块的框架，比如哪个小条款是属于哪个大条款下的。经典例题需要多看，并且要把例题和相应的考点结合起来。本人觉得Ethics不用看原版书或者Notes，但是可以做做后面的练习题。强烈推荐的是Ethics的精简中文版。好好看几遍就没问题了。

 

　　2：定量分析

 

　　定量分析（Quantitative Methods），这门课其实就是大学的概率论的知识，这门课的计算的部分是较多的，其中包括用金融计算器（必考）。学习QM的时候一定要注重理解，理解了才会计算。还需要多做题才行。这门课在一级中所占的分值比例很高，且重要指数也很高，因为后面的固定收益和公司理财可能用到这部分知识。

 

　　3：经济学

 

　　经济学（Economics），这门课其实是微观经济学和宏观经济学的基础部分，难度不大，但分值占比还是挺大的。如果有经济学相关背景的童鞋，完全可以直接刷题，然后发现不懂的，再回Notes或者中文精简版里看看。如果是经济学小白的话，可以直接看看中文的精简版，然后开始做题。个人建议这门课靠后一点开始复习。

　　全球95%考生都在用:2017-2018CFA较完整资料下载即可 (资料包含CFA必考点总结,提升备考效率,加分必备).

 

　　4：财务报表分析

 

　　财务报表分析（Financial Reporting and Analysis），这门课的分值是较高的，重要程度不用多说。但是这门课是非常细节的，CFA协会会考美国准则和国际准则的差别，还会考美国准则特有的规则之类的。如果没有会计基础的童鞋，建议看看视频课程然后看看Notes，多做练习，然后理解性记忆。一级主要是基础会计的内容：３大表的认识，现金流的计算，存货的处理方法，各种比率的介绍，表外资产的会计处理方法。考试中也就是简单的比率计算和基本概念的考量。别一口气地学，很多记忆性的东西就需要大家多翻翻加深记忆，要持续平稳地学习。

 

　　5：公司理财

 

　　公司理财（Corporate Finance），这门课难度不是很高，知识点比较突出。主要考分析公司如何选择项目，通过什么方法来选择项目，比如贴现值NPV，内部收益率IRR等等。这一块内容和固定收益有一定的融合。建议先看视频就好，视频课程的ppt上已经覆盖了9成的考点。这门课的题型还是很固定的。

 

　　6、7：投资组合管理和权益投资

 

　　投资组合管理（Portfolio Management）、权益投资（Equity Investments），这两门课难度不是很高，知识点比较突出。前者主要考CML和SML、CAPM之类的，后者主要考较低回报率之类的。这两门有相互融合的地方。建议先看视频就好，视频课程的ppt上已经覆盖了9成的考点，把ppt上面的经典例题都搞懂就没有问题了。这两门课的题型还是很固定的。

 

　　8：固定收益投资

 

　　固定收益投资（Fixed Income），这门课算是比较难的，建议是较先搞定固定收益投资和财务报表分析。固收大部分是计算题，所以理解至上。但是财务报表分析主要是记忆，所以要时不时地多回顾。这门课建议可以看看视频课程和Notes。

 

　　9、10：衍生品投资和其他投资

 

　　衍生品投资（Derivatives）、其他投资（Alternative Investments），这两门的内容很难并且复习的性价比很低。如果考的简单你不复习也会做，考的难的话，你复习了也不见得会。一般情况，CFA协会考的不难，如果考的难的话就拼人品就行了。这两门大家把基础的常识掌握好就行了。

 

　　总结

 

　　CFA考试内容较多，上千个CFA知识点，在CFA冲刺阶段如果看教材或CFA notes，那么时间会用的比较多。平时零碎的时间打开手机快速翻看框架图，有助于建立整体框架感。

来源|金程　若需引用或转载,请联系原作者,感谢作者的付出和努力!

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