2020年CFA从入门到备考攻略(干货收藏版)

 

　　前言

 

　　CFA 被誉为全球第一金融考试，该证书含金量高，对有意向进入金融行业或已经在金融行业的伙伴们来说，持有该证书，无疑为你的职业生涯增加了重要砝码。

 

　　CFA 职业方向包括投行经理，基金经理、财务经理、项目总监、行政总裁、资金分析高管、资金管理总监、审计项目经理、首席执行官、税务经理、融资经理、总出纳、财务总监、财务结算高级经理、投资分析高级经理、财务会计主管、财务结算高级经理证券分析师、财务总监、投资顾问、投资银行家、交易员等，同样薪酬也很可观。

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　　CFA 就业最多的世界著名机构包括：高盛、摩根斯坦利、J.P 摩根、花旗、穆迪、德意志银行、巴克莱银行、瑞士信贷和瑞银、普华永道、国内头牌投行如中金、中信、银河证券、国泰君安、广发证券、华泰证券、光大证券、国信证券、中银国际证券等。

 

　　考完 CFA 一级，可以从事的工作：CFA 一级考试属于比较基础的考试级别，但是知识点覆盖面特别全，几乎从事金融工作需要了解的知识，都会在一级考试中遇到，这个级别的考试很好地帮助考生做好知识储备，为进入金融行业做好准备。没有工作经验的朋友，尤其是大学生，考完 CFA 一级就可以在简历中体现出来，就可以引起金融相关领域 HR 的注意。企业会计、四大投资管理人，基金分析助理岗位、投资产品分析师、初级股票分析师、税务优化、资产配置岗位等等都时候一级考生的目标工作岗位。

 

　　

 

　　对于初次接触 CFA 一级的小白考生来说，知道如何选择合适的备考材料、合理安排备考节奏和备考时间将起到事半功倍的效果。希望本文对您有所帮助。

 

　　备考资料

 

　　1. CFA 官方教材

 

　　2.CFAnotes 系列（勿买盗版）

 

　　3.Mock 系列（CFA 官网提供）

 

　　4.CFA 道德手册 V11 版本，考试专用 handbook（官网提供）

 

　　5.CFA 官方考纲

 

　　6.CFA 指定计算器（只有两种型号）

 

　　7.CFA 核心词汇

 

　　8.CFA 一级中英文教材，精要图解

 

　　9.自学或参加培训（网课或者线下）课程

　　CFA学习顺序

 

　　对于一级学员来说，可以从 Ethical and Professional Standards 职业道德入门，这个科目大部分中国考生非常陌生，需要有个熟悉的过程。先听视频课，力求理解，记忆的工作可

 

　　以延后到考试前的一个月内（记得太早容易忘）。

 

　　如果没有财务基础或者基础薄弱，建议投入较多时间先学习财务，因为财务考试比重最大，内容多、要求高，需要早点开始学习。其他科目学习顺序可以根据自己的情况而定。如果是非经济非金融背景，接下来建议先学数量分析和经济学，再之后是固定收益、股权投资、衍生工具、另类投资、组合管理、公司金融等模块。

 

　　推荐 CFA 一级科目的学习顺序：

 

　　1、数量，知识最简单，案例计算多熟练使用金融计算器，最适合热身。

 

　　2、FSA 财报分析和公司金融，财报占比重最最大，且最繁琐最难，先啃硬骨头是我一贯的战略，心里踏实，也赢得日后再看第二遍的时间。公司金融和财报有很大联系，知识有勾结都偏重于会计，放在一起会有很好衔接，省时高效。

 

　　３、四大投融资工具：equity 和 fixed income 占分大，重点看，衍生和另类投资我采取完全放弃战略。这两部分貌似加起来才 5%，记不太清楚了，但真心很少。当时由于从没接触

 

　　过这两个工具，而且复习时间不多，啃下来要费很大功夫，投入产出实在不划算，所以果断放弃。我的战略是剩下来的精力，集中在剩下八科上要绝对稳扎稳打，这样衍生和另类的牺牲才值得，才有把握通过。因此，这两门，从头到尾，我只用了不到半个小时浏览大体架构，再无付出。

 

　　4、组合管理，经济学。这两门很简单，基本知识点都可以用图和简单公式总结出来，非常容易掌握，而且不涉及衔接其他科目，可以穿插在疲倦的时候作为调整状态之用。

 

　　5、道德，一定最后看！因为全是背的，真正理解真的很难到位，中西方文化的确差距不小。一句话，不看肯定后悔，看了也会后悔。所以看完了，只能考场听天命了。我喜欢一次到位，一劳永逸。所以道德抛开了 notes，直接看最权威最全面的 handbook 道德手册，里面的案例多的想死，人物机构等等名称绝对不是中国考试中的 ABCD 公司，甲乙丙丁同志，完全真实还原现实金融市场，一个案例四五家企业，四五个不同头衔职务名称冗长的冗长，相似的相似，没办法，一定要硬着头皮看。因为不看案例，案例分析，道德条款更加没法理解。

 

　　顺序是：看条款，读案例加深理解，再看条款记知识点，最后用 handbook 后面的附带的选择题检测查漏补缺。

 

　　CFA报名时间

 

　　CFA 一级考试每年举行两次，分别在每年六月和十二月的第一个周六；二、三级考试每年举行一次，在每年六月的第一个周六。平均下来，顺利通过的考生为每一个阶段的考试都付

 

　　出了 300 个学时，每门课程的考试参考书都超过 2000 页。完成所有阶段的考试最快两年半左右的时间。

　　——CFA 报名时间分为 3 个阶段，越早报名越优惠

 

　　2019年12月考试第一阶段报名时间：2019年1月24日至2019年3月27日，报名费用为：650美元；

 

　　2019年12月考试第二阶段报名时间：2019年3月28日至2019年8月14日，报名费用为：950美元；

 

　　2019年12月考试第三阶段报名时间：2019年8月15日至2019年9月11日，报名费用为：1380美元；

 

　　（注意：所有报名时间截至美国东部时间23:59）

 

　　

 

　　——2020年6月CFA考试时间安排

 

　　2020年6月CFA一级考试时间在2020年6月7日，而CFA二三级考试时间是2019年6月6日，其他地区一二三级考试均在2019年6月6日

 

　　——2019年12月CFA考试时间安排

 

　　2019年12月CFA一级考试时间在2019年12月7日

 

　　其他地区考生：2019年06月6日：CFA一级、二级、三级

 

　　(上午9：00-12：00；下午14：00-17：00)

 

　　亚太地区考生　   2019年06月7日：CFA一级

 

　　(上午9：00-12：00；下午14：00-17：00)

 

　　全球考生　   2019年12月7日：CFA一级（12月没有二三级考试）

 

　　(上午9：00-12：00；下午14：00-17：00)

 

　　

 

　　CFA一级考试科目

 

　　道德与职业行为标准（Ethics and Professional Standards）

 

　　定量分析（Quantitative）

 

　　经济学（Economics）

 

　　财务报表分析（Financial Statement Analysis）

 

　　公司理财（Corporate Finance）

 

　　投资组合管理 （Portfolio Management）

 

　　权益投资（Equity Investments）

 

　　固定收益投资（Fixed Income）

 

　　衍生工具（Derivatives）

 

　　其他类投资（Alternative Investments）

 

　　CFA一级考试题型是三选一的单选题，一级考试240道三选一选择题 ，上下午共6个小时考完。

 

　　CFA考试报名条件

 

　　1. 拥有学士学位或相当的专业水准以上，对专业没有任何限制；大学学习年限与全职工作经验合计满四年；

 

　　如果申请人不具备学士学位，而是具备相当的专业水准，也可被接受为候选人。CFA会用工作经历来考核申请人的专业水准，一般来讲，4 年的工作经历即被视为替代学士学位。这 4 年的工作经历，不一定要从事投资领域相关工作，只要是合法、全职、专业性的工作经历都可被接受；在校大学生，最早可在毕业前 12 个月内注册报名考试。

 

　　2. 遵守职业道德规范

 

　　3. 完成注册和报名以及支付费用

 

　　4. 能够用英语参加考试

 

　　5. 已经办理护照

 

　　（总之，CFA考试报名对于专业和行业没有要求和规定，只要是本科水平或者相当于本科水平（大专加全职工作经验）即可报名）

 

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　　#CFA成绩发布#这个锦鲤送给正在等待出成绩的童鞋们[偷乐]，祝大家必过！[马到成功]

 

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