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2019-2020申请CFA持证阶段:通过CFA考试持证相关问题解答中国cfa考试网
CFA作者 编者: 中国CFA考试网 预计阅读时间: 4分钟 CFA发布时间 发布时间:2019-07-24
  申请持证阶段:通过CFA考试持证相关问题解答
 
  距离成绩公布越来越近,有一批即将通过三级的考生,下面中国CFA考试网整理关于持证相关问题汇总,帮助大家持证问题(ps,小红书搜索“cfa学习帮”,可以私信小编帮忙解答问题)。
 
  经常有考生咨询关于三级通过后的持证问题,下面给出cfa协会官方解答:
 
  Q:请问通过CFA三级后不立刻申请持证,很多年后入职再申请有影响吗? A:没有影响的。可以在入职后再申请,您的成绩是永远有效的。
  一.CFA证书申请需要满足的条件
 
  1、依次通过三个级别的考试 2、具有四年或以上的CFA认可的与投资决策过程相关的专业工作经验(相关经验可在CFA考试前、考中、考后积累);3、提交两封引荐人Sponsor的推荐信(我们文章开头提到的CFA持证人推荐); 4、申请成为CFA及所在地协会的会员资格(membership);5、承诺遵守CFA协会的道德与行为准则。
 
  二.CFA提交证书申请后,一般多久能批准
 
  正常完成所有申请步骤之后,申请人将会收到协会最终的确认邮件。6-8周后Printed Charter会快递到你手中。
 
  cfa证书申请需要两个推荐人,cfa证书申请需要提交两封引荐人Sponsor的推荐信,两位推荐人要求分别是CFA协会的常规会员(regular member)和申请人的主管,两名引荐人中至少要有一名是申请人正在申请的协会正式会员,并不非要是cfa持证人才可推荐。
 
  CFA协会是否会对你选择的推荐人进行调查?
 
  答案是有可能。根据过往经验协会并不会对每个人进行调查,但协会会对申请人进行抽查,这时就有可能联络到申请人所填写的推荐人,并要求该推荐人对申请人的信息进行核实。因此在这里再次强调:大家所填写的信息一定要真实准确。
 
  三.四年的被“投资管理与研究协会”所认可的工作经验指哪些
 
  包括:在投资决策过程(如金融分析、投资管理、和证券分析等等)中收集、评估及应用金融、经济和统计数据;直接或间接主管他人进行上述活动;从事上述投资决策活动的教学培训工作等等。“投资管理与研究协会”要求CFA认证的申请者必须花超过50%的时间用于以上工作,其中假期、兼职和实习期间的工作经验不予承认。工作经验的积累可以在参加CFA考试之前,其间或以后,但只有达到四年的相关工作经验积累后,才能获得CFA认证。
 
  CFA协会认可工作经验:
 
  职位本身的名称不能直接决定是否被CFA协会认可,主要是日常工作中涉及到的职务内容必须50%以上和投资决策相关的才是被认可。如果所从事的工作在以下举例的职位以外,但工作中涉及的职务内容和投资决策相关,亦可提供详细的工作经验给CFA协会,也是被认可的。
 
  工作职位列表:
 
  Accountant
 
  Actuary
 
  Auditor
 
  Compliance analyst/officer
 
  Consultant
 
  Corporate chief financial officer
 
  Corporate finance analyst
 
  Client service representative or relationship
 
  manager
 
  Derivatives analyst
 
  Economist
 
  Financial adviser
 
  Financial journalist/editor
 
  Institutional sales professional/business
 
  development(buy and sell side)
 
  Investment banking analyst
 
  Investment consultant
 
  Investment strategist
 
  Investor relations
 
  Mutual fund sales
 
  Portfolio administrator
 
  Portfolio manager
 
  Private client investment adviser
 
  Product/software developer
 
  Professor/instructor
 
  Quantitative investment or risk analyst
 
  Real estate investment manager
 
  Regulator
 
  Securities trader
 
  Securities underwriter
 
  Security/investment analyst
 
  Supervisor of investment firm
 
  Valuator of closely held business
 
  Venture capital analyst
 
  四.申请成为CFA Charter holder的步骤(附申请cfa持证流程、经验描述等)
 
  当CFA 三级通过后,考生接下来就是理所当然的申请CFA资格证书,成为CFA Charter holder,那如何申请证书呢?就看下面的申请步骤。其中的流程可以对照官网相应的页面操作:
 
  相关推荐阅读:申请成为CFA Charter holder的步骤(hot)
 
  
 
  五.关于CFA持证人真伪的辨别
 
  CFA持证人信息在CFA协会官方网站上是可以查询到的。
 
  查询的网址:https://www.cfainstitute.org/community/membership/Pages/index.aspx
 
  如仅需查询持证人信息,勾选【CFACharterholders Only】即可。
 
  进入查询页面,输入欲查询持证人的GivenName (First Name)和Family Name (Last Name),就可以查到该持证人的基本信息。
 
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